中小型企業的電力設備製造業進入印尼市場之策略研究─以Ａ公司為例

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羅志勳(Chih-Hsun Lo) 查詢紙本館藏

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高階主管企管碩士班

論文名稱

中小型企業的電力設備製造業進入印尼市場之策略研究─以Ａ公司為例

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摘要(中)

電力設備製造業在諸多傳統製造業中，產業生態較屬於相對封閉，同時產品類型多半體積龐大或者重量沈重，而且許多較大型的產品都是屬於少量多樣的型態。更常因應顧客需求，配合用電戶的特性，需要符合不同的規範要求、空間或結構的配合，以致於電力設備製造業客製化程度相當的高。也因為這樣產業的特性，使得在此產業廠商大多屬於內銷型式。國際間除了能做跨國產品設備供應的廠家，多為知名國際大廠，如：ABB、西門子、Hitachi…等等，台灣地區因市場環境、經貿環境等許多因素，更是不容易產生與國際大廠相同階層的廠家。
同時，也因為我國企業規模絕大多數均為中小企業的型態，中小型企業限於人力、財力、物力…等等資源的限制，尤其是電力設備製造產業中更不容易形成能跨出國界，佈局國際市場的中小型企業。除了上述原因之外，電力設備製造業更需要配合當地相關電力法規、政府政策、商業型態才得以開發符合當地的產品，這都不斷限制了電力設備製造業的中小型企業佈局國際市場的機會。
台灣的電力市場已經因為社會以及產業發展日趨成熟，台灣最大的電力設備用戶-台灣電力公司。在歷經民國八十年代的第四、第五輸變電計畫以及民國九十年代的第六輸變電計畫的高速成長時期，國內電力設備製造業有了一波的大幅擴展。近期民國九十九年起開始進行的第七輸變電計畫整體規模僅剩前期的七成，工程進度也仍然一直延宕至今。已經顯示國內電力設備需求已經從往日的積極建置，到了近期的需求放緩，且現多以設備汰換保修為主，若電力設備製造業廠家還只是期望國內需求增大，恐怕已不切實際。
在東南亞諸多國家中，印尼的電力市場潛力是深具開發性，相較於泰國趨於成熟穩定的市場、越南已經熱過頭的市場、柬埔寨國家基礎能力尚缺乏的市場、緬甸由軍政府掌控的市場…等等，印尼相對於各方面條件均為中庸，對於投資者來說，可以在兼顧社會穩定與開發潛力…等綜合考量之下，具有很多吸引人的因素。
本研究將以『中小型企業』的『電力設備製造業』目標在『印尼電力設備市場』為三個元素，並以一家個案公司為例，作出由內銷為主轉進入國際市場的策略分析，進而得出較適宜的策略組合，以展開可以建議的商業佈局模式。

摘要(英)

In many traditional manufacturing industries in Taiwan, the electricity equipment manufacturing industry has a relatively closed industrial ecology. At the same time, the most of its products are bulky or heavy, and many of the larger products are customized. Because of the need to meet the different regulatory requirements or space requirements or structural requirements of power companies and power users, the electricity equipment manufacturing industry is heavily customized.It is necessary to meet the requirements of different specifications, space or structure, resulting in a relatively high degree of customization in the electricity equipment manufacturing industry. It is also because of the characteristics of this industry that most of the manufacturers in this industry belong to the domestic sales type. In addition to the manufacturers that can be multinational product and equipment supply all over the world, they are well-known international manufacturers, such as: ABB, Siemens, Hitachi ... etc., because of market environment, international trade environment ... etc. Manufacturers of the same class as major international manufacturers.
Because most of the scale of Taiwan’s enterprises are small and medium-sized enterprises (SME), small and medium-sized enterprises are limited to human, financial, material, etc. resource constraints, and it is not easy to cross the border, especially the electricity equipment manufacturing industry. In addition to these reasons, the electricity equipment manufacturing industry needs to cooperate with the relevant local power regulations, government policies, and business models to develop power equipment products that meet the local requirements
Taiwan ’s electricity equipment manufacturing market has gradually matured due to economic and industrial development. Taiwan’s largest electricity equipment user, Taiwan Power Company, has experienced a wave of substantial expansion during the rapid growth period of 20 years ago. Recently, only projects that have been carried out for many years but have been delayed have shown that the domestic demand for electrical equipment has changed from a large number of previous
installation needs to the recent slowdown in demand, and most of them are mainly based on equipment replacement and maintenance. Electricity equipment manufacturers only expect domestic demand to increase, which is probably not easy.
In many countries in Southeast Asia, the market potential of Indonesia’s electricity equipment manufacturing demand has always been very developmental. Compared with Thailand’s market, it has matured and stabilized. Vietnam’s market has attracted too many countries’ attention. Cambodia’s market is due to the country’s Infrastructure issues, the Burmese market is still under the control of the military junta … etc. The Indonesian market is moderate in terms of all aspects. For investors, under the comprehensive consideration of taking into the account social stability and development potential, etc., there are many attractive factors.
This study will use "small and medium-sized enterprises" in the " electricity equipment manufacturing industry" as the three elements in the "Indonesia electricity equipment market" to engage in research and analysis of investment strategies, further obtain strategic combinations, and finally develop a more appropriate business model.

關鍵字(中)

★ 電力設備製造業
★ 中小型企業
★ SWOT分析
★ 商業模式圖
★ 印尼

關鍵字(英)

★ electricity equipment manufacturing industry
★ small and medium-sized enterprises
★ SME
★ SWOT analysis
★ Business Model Canvas
★ Indonesia

論文目次

第1章緒論 1
1.1 研究動機 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究流程 2
第2章電力設備製造產業特性 3
2.1 電力系統概述 3
2.1.1 電力系統的特點： 3
2.1.2 電力系統的組成： 3
2.1.3 電力系統的基本要求 5
2.2 電力設備製造產業之發電、輸電、配電機械製造業概述 5
2.2.1 產業界說與範圍 5
2.2.2 產業供需與技術關聯 6
2.2.3 產業特性 8
第3章總體環境與產業特性分析 10
3.1 我國對外貿易環境與產業扶植政策 10
3.1.1我國周邊區域經貿整合協定 10
3.1.2我國『新南向政策工作計畫』之經貿合作相關作法 14
3.2 印尼的總體環境概述 18
3.2.1 自然環境 18
3.2.2 人文、社會環境及重要城市概況 19
3.2.3 政治環境 20
3.2.4 勞動環境與勞資關係 21
3.2.5 台灣與印尼雙邊貿易概況 22
3.3 印尼國家電力政策與市場概況 25
3.3.1 印尼的國營電力公司 25
3.3.2 印尼電力系統的特性 27
3.3.3 印尼的電力供應商業計劃(RUPTL) 27
3.3.4 印尼近期電力供應概況與事故 30
第4章個案研究公司現狀 32
4.1 公司基本資料 32
4.2 個案公司的發展沿革 32
4.3 產品、技術與服務 34
第5章策略分析 37
5.1 SWOT分析 37
5.1.1 SWOT 分析概述： 37
5.1.2 個案公司在印尼市場投資的SWOT分析 38
5.2 策略組合的分析與策略選擇 41
5.2.1策略組合的分析 41
5.2.2策略選擇與擬訂 43
5.3 建構商業模式圖 44
5.3.1商業模式圖概述 44
5.3.2短期策略的商業模式圖 45
5.3.3長期策略的商業模式圖 46
第6章結論與建議 49
6.1 結論 49
6.2建議 50
參考文獻 51

參考文獻

一、中文文獻
1. 中華民國經濟部（中華民國2018年5月）。印尼投資環境簡介。經濟部投資業務處編印
2. 尤傳莉譯（2012年12月）。獲利世代（Business Model Generation）。早安財經文化
3. 台灣電力公司翻譯（2017）。影響供電可靠度的因素。2017經商環境報告。國家發展委員會。
4. 行政院（2019年11月15日）。新南向國家經貿研析-以印尼為例。檢自https://www.ey.gov.tw/File/6F0F19E9312EB16D
5. 邱顯忠（中華民國108年6月）。蔡英文時期「新南向」政策的意涵與成效之研究 Research on the Connotation and Effectiveness of the「New Southbound」Policy in Tsai Ing-Wen Period . 。淡江大學中國大陸研究所
6. 高玉媚/周伶繁（2014）。伸昌電機深耕印尼有成。中印尼文化經濟協會。簡自ttp://sicea.ezsino.org/index.php?mod=journal&action=show&cid=19&pid=91&id=1910
7. 陳昌博（2019.8.17）。印尼向前10大經濟體邁進。工商時報
8. 黃雅琪（2018年10月）。印尼微電網市場環境與政策分析。工業技術研究院產業科技國際策略發展所節能產業與政策研究部
9. 楊家豪（2018年2月6日）。發電、輸電、配電機械製造業基本資料。台灣經濟研究院產經資料庫
10. 經濟部國際貿易局（2016年10月）。新南向政策服務指南。中華民國對外覓發展協會印製

三、印尼文獻：
1. PT PLN(Persero) (18 March 2019). DISEMINASI RUPTL 2019-2028 PT PLN(Persero). Keputusan Menteri ESDM No. 39K/20/MEM/2019 Tanggal 20 Februari 2019

四、網站資料
1. 星洲網（2017.12.20），強勢印尼工會，中資企業邁不過的坎？。檢自https://indonesia.sinchew.com.my/node/70297?tid=13
2. 重磅數據網（2018）。2018年印尼電網行業市場調研分析報告。檢自 https://wenku.baidu.com/view/096dd2efd5d8d15abe23482fb4daa58da0111c8f.html?re=view
3. 藍戈丰（2019.8.14）。印尼大停電總統震怒，連鎖反應顯現集中電網脆弱性。檢自https://technews.tw/2019/08/14/indonesia-president-bashes-state-power-compan y-over-blackouts/

指導教授

陳炫碩

審核日期

2020-6-1

推文