| 姓名 |
呂學慶(Hsueh-Ching Lu)
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畢業系所 |
高階主管企管碩士班 |
| 論文名稱 |
台灣地區汽車市場銷售預測之探討
(Study of Taiwan’s Automotive Sales Forecast)
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| 相關論文 | |
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| 摘要(中) |
經過多年努力，台灣終於成為世界貿易組織（WTO）的一員，由於進入WTO對農業及汽車業影響甚鉅，過去十年，國內主要汽車廠在產品研發、裝配品質及經銷商通路方面，做了許多強化工作。今日國產車品質、配備水準已與進口車並駕齊驅，某些車型台灣甚至是原產國以外第一個上市的國家。當國內主要國產車業者已作好迎戰WTO的準備時，面對的卻是一個銷售衰退、產能過剩、競爭激烈的市場。以民國九十年銷售量347,433輛而言，較民國八十三年577,000輛衰退了40%。
國內過去有關汽車銷售預測研究，多半完成於經濟蓬勃、汽車業高成長的階段。本研究在探討面對現階段產業快速外移、經濟成長趨緩、失業率高升、及WTO開放市場競爭等政經大環境衝擊，對汽車銷售的影響。藉由這些變數與汽車銷售間的相關、迴歸分析，建立一適當模型以預測未來台灣地區汽車銷售之趨勢。
本研究經過多次模擬及參考業者實務作法，由11個產經變數中（經濟成長率、平均國民所得、民間消費成長率、人口統計因素、失業率及失業人口、企業外移/資金外流、股票指數、房屋建築業景氣、金融業逾放比率、大眾捷運系統通車之影響、公路里程數與車輛密度），挑選其中6個與汽車銷售相關性高的變數作迴歸分析，再經由迴歸統計及變異數分析，將其中P值高的變數予以刪除，最後只留下「民間消費成長率」及「失業率」二個自變數建立迴歸預測模型。
依據業者訪談及本研究模型預測，台灣汽車市場未來幾年內將維持在30~40萬輛的水準，市場年銷售量回到50萬輛的機會微乎其微。影響台灣汽車銷售的主要經濟變數如：民間消費成長率、失業率、對外投資/資金外流、不動產景氣及銀行逾放率等，其實都與產業結構改變及政府政策有關，並非短期景氣復甦所能解決。
本論文最後依研究結論及研究者多年汽車業工作經驗提出對汽車業者及政府汽車政策建議如下：
1.市場飽和，產能過剩，小廠、小代理商宜尋求退路。
2.各車廠、代理商宜利用客戶關係管理及資料庫行銷以鞏固客戶忠誠度。
3.政府應獎勵、強制老舊汽車換新，增加新車銷售。
4.政府可考慮取消或調降汽車貨物稅以刺激買氣。
5.車廠應簡化產品線，追求大陸市場機會。 |
| 摘要(英) |
Executive Master of Business Administration, School of Management, National Central University
Researcher: Dennis Leu Advisor: Dr. Hsiao-Mei Li
Topic: Study of Taiwan’s Automotive Sales Forecast
While Taiwan’s GDP and foreign trades continue to grow, the island’s new vehicle sales, however, have been declining starting in 1995. In 2001, total new vehicle sales were 347,400 units, down 40% vs. historical high of 577,000 in 1994.
There was variety of studies on Taiwan’s vehicle sales forecast conducted by academic institutions or automakers in the past; most of these studies were completed before mid-90’s when vehicle sales were booming. Facing the reality of low economic growth, high unemployment rate, rapid capital outflow to China, and competition under WTO open market protocol, it is worthwhile to re-establish a forecast model for Taiwan’s new vehicle sales that accommodates present macro-economic conditions.
This study has three objectives: 1). Track Taiwan’s automotive industry since inception; review industry and segment sales performance in recent years, 2). Analyze regression between select economic indicators and vehicle sales; identify factors that have strong correlation with vehicle sales for developing multi-regression forecast model, and 3). Explore issues and summarize suggestions/ recommendations for Government and automakers/sellers.
Through step-wise regression and inputs from interviews with major carmakers/distributors, this study chooses “Unemployment Rate” and “Growth Rate of Private Consumption” as independent factors for multi-regression forecast model. Both “Coefficient of Determination” (R2) and P Value are within acceptance level, proving adequacy of the model. According to the regression model, annual sales of Taiwan vehicle industry will range from 300,000 to 350,000 units for the next few years. Possibility of reinstating Taiwan’s new vehicle sales at 500,000 units per annum will be limited prior to restructure of employment environment as well as boost of consumer confidence.
This study wraps up with suggestions to carmakers and government agency for lobbying/promulgating tax subsidies/regulations that stimulate new vehicle demand, such as acceleration of aging car replacement, reduction/exempt of automobile commodity tax, auto policy/free trade area (FTA) between Taiwan and China. |
| 關鍵字(中) |
★ 多變數迴歸預測
★ 汽車銷售預測
★ 台灣汽車市場
★ WTO |
關鍵字(英) |
★ Vehicle Sales Forecast
★ Taiwan Automotive Industry
★ WTO |
| 論文目次 |
第一章 緒論 .......…………………………………………………………1
第一節 研究動機 …………………………………………………1
第二節 研究目的 …………………………………………………3
第三節 論文架構 …………………………………………………5
第二章 文獻探討與產業分析 ……………………………………….......7
第一節 產業預測理論之發展 ……………………………………8
第二節 預測的方法 ………………………………………………11
第三節 台灣汽車產業分析…….………………………………..20
一、台灣汽車產業簡史 ….………………………………......20
二、台灣汽車產業現況分析 ….…………………………......23
三、台灣汽車產業目前及未來面臨的衝擊及挑戰 …….......35
第四節 汽車需求相關文獻……………………………………… 37
第三章 研究方法 ...........………………………………………………41
第一節 研究架構 …………………………………………………41
第二節 研究工具 …………………………………………………43
第三節 實施過程 …………………………………………………44
第四節 資料分析 …………………………………………………45
第四章 台灣汽車市場銷售預測模型之建立 ……………………….......46
第一節 汽車銷售與經濟發展之關聯 ……………………………46
第二節 台灣汽車銷售與經濟因素之相關性 ……………………49
第三節 汽車業者訪談分析比較 …………………………………65
第四節 汽車銷售預測迴歸模型 …………………………………69
第五節 日本經驗 …………………………………………………79
第五章 結論與建議 ………………………………………………….......81
第一節 研究結論 …………………………………………………81
第二節 研究建議 …………………………………………………83
第三節 研究限制 …………………………………………………87
參考文獻 ……………………………………………………………........89
附錄…………………………………………………………………….......92
圖目錄
圖1-1 台灣汽車年銷量 …………………………………………..2
圖1-2 研究流程 ……………………………………………………6
圖2-1 銷售預測與企業其他規劃活動之關聯性 …………………7
圖2-2 預測的程序 …………………………………………………10
圖2-3 過去十年台灣汽車年銷量 ………………………………..23
圖2-4 各車廠之國外母廠持股及技術合作現況………………….31
圖2-5 過去十年國產車與進口車成長率比較 ……………………32
圖2-6 加入WTO前主要汽車製造廠銷售流程 …………………...34
圖2-7 加入WTO後汽車製造廠銷售流程 ………………………...34
圖3-1 本研究之程序與架構 ……………………………………..42
圖4-1 全球汽車市場分布百分比 ………………………………..47
圖4-2 台灣經濟成長率與汽車銷售量 …………………………..50
圖4-3 國民所得與汽車銷售量 …………………………………..50
圖4-4 汽車銷售與民間消費成長率趨勢圖 ……………………..51
圖4-5 國內生產毛額及勞動力組合 ………………………………52
圖4-6 總人口及持有汽車駕照人數與汽車銷售之趨勢 ………..53
圖4-7 人口及勞動力分類 ………………………………………..55
圖4-8 失業率與新車銷售比較 …………………………………..56
圖4-9 失業人數及原因 …………………………………………..56
圖4-10 對外投資與汽車銷售 …………………………………….59
圖4-11 股價指數與汽車銷售 …………………………………….60
圖4-12 台灣房屋建築業生產指數與汽車銷售 ………………….61
圖4-13 台北捷運系統平均每日載客人數 ……………………….63
圖4-14 公路里程數與新車銷售 ………………………………….64
圖4-15 汽車銷售季節性權數 …………………………………….66
圖4-16 變數樣本迴歸線圖1 ……..………………………………72
圖4-17 變數殘差圖1 ……………..……………………………..74
圖4-18 變數樣本迴歸線圖2 ……..………………………………76
圖4-19 變數殘差圖2 ……………..……………………………..77
圖4-20 日本新車年銷量與失業率 ……………………………….80
圖5-1 台灣新車銷售之助力及阻力 ………………………………83
表目錄
表1-1 台灣主要汽車銷售商90年業績表 ………………………...3
表2-1 不同預測期間下主要預測事件之利益與問題 ……………13
表2-2 預測方法的分類、發展領域及主要應用之企業活動 ……19
表2-3 台灣汽車產業發展歷程 ……………………………………23
表2-4 台灣汽車製造業總產值 ……………………………………24
表2-5 台灣汽車市場最近10年銷售按車種分類 ………………..24
表2-6 小客車市場區隔及代表性車種銷售量 ……………………25
表2-7 台灣地區小客車銷售按市場區隔分類 ……………………26
表2-8 輕型商用車市場區隔及代表性車種銷售量 ………………26
表2-9 台灣地區流通車輛按車齡區分表 …..…………………..27
表2-10 五大汽車廠近五年銷售量 ……………………………….28
表2-11 五大汽車廠基本資料比較 ……………………………….29
表2-12 五大汽車廠產品線比較 ………………………………….30
表2-13 五大汽車廠小客車及商用車市場佔有率 ……………….30
表2-14 過去十年國產車與進口車之比重及成長率 …………….32
表2-15 九十年進口車代理商銷售量/佔有率 ……………………33
表2-16 國內前五大汽車廠經銷商及營業據點數比較 ………….35
表2-17 WTO關稅、進口配額、貨物稅變化及時程表 ………… ..36
表3-1 探索性與結論性研究的比較 ………….………………….41
表3-2 本研究計畫要領 ……………………….………………….42
表3-3 研究實施甘梯圖 ……………………….………………….44
表3-4 業者訪談實施過程彙整表 …………….………………….45
表4-1 汽車銷售量與經濟成長率迴歸關係 ……………………..50
表4-2 汽車銷售與平均國民所得迴歸關係 ….………………….51
表4-3 汽車銷售量與民間消費成長率關係 ….………………….51
表4-4台灣地區家庭所得分配狀況 …………….……………… ..53
表4-5 汽車銷售與人口變化迴歸關係 ………….……………….54
表4-6 汽車銷售與領有駕照人口變化之迴歸關係 ….………….54
表4-7 台灣人力資源指標（九十年）…………………………….56
表4-8 失業率按性別及縣市區 …………………………………..57
表4-9 失業率按年齡區分 ………………………………………..57
表4-10 汽車銷售與之失業率迴歸關係 ………………………….58
表4-11 不同市場區隔汽車銷售與之失業率相關分析 ………….58
表4-12 對外投資淨額 …………………………………………….59
表4-13 對外投資與汽車銷售之相關分析 ……………………….60
表4-14 股價指數與汽車銷售之相關分析 ……………………….61
表4-15 房屋建築業生產指數與汽車銷售之相關分析 ………….62
表4-16 金融業逾放比率與汽車銷售之相關分析 ……………….62
表4-17 流通小客車數與成長率 ………………………………….64
表4-18 公路長度與新車銷售之相關分析 ……………………….64
表4-19 汽車銷售季節性權數（千輛）……………………………65
表4-20 車商作產業預測所使用的政經變數 …………………….67
表4-21 各車商之成長策略 ……………………………………….68
表4-22 經濟變數與汽車銷售之相關性 ………………………….69
表4-23 多變數迴歸分析表1 ………………………………………70
表4-24 經濟成長率、民間消費成長率及失業率變數觀察值……71
表4-25 多變數迴歸分析表2 ………………………………………73
表4-26 預測與觀察值比較1 ………………….…………………73
表4-27 民間消費成長率及失業率變數觀察值 ………………….75
表4-28 多變數迴歸分析表3 ……………………………………..75
表4-29 預測與觀察值比較2 ………………………………………77
表4-30 民國91年汽車銷售情境分析 …………………………….78
表4-31 2001日本汽車市場佔有率 …………….…………………79 |
| 參考文獻 |
一、 中文部份
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6.Kotler, Swee, Siew, and Chin (1999), “Marketing Management – An Asian Perspective”, pp. 125-155, pp. 354-375.
7.Marina, Kenneth (1990), “Forecasting Your Company’s Sales and Profits” pp. 3-36.
8.OCED (1983), “Long-term Outlook For The World Automobile Industry" Chap. 1-2.
9.Russell & Taylor (2001), “Operations Management” pp. 448-513. |
| 指導教授 |
李小梅(Hsiao-Mei Li)
|
審核日期 |
2002-7-2 |
| 推文 |
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