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姓名 邱垂洲(Polo Chiu)  查詢紙本館藏   畢業系所 高階主管企管碩士班
論文名稱 台灣TFT LCD產業發展及競爭力分析
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摘要(中) 台灣的顯示器產業自從1996年開始進軍TN/STN LCD面板及模組組裝開始,發展至今以五代廠TFT LCD面板生產線為主,並持續的投入五點五代廠、六代廠及七代廠的設廠,預估總投資金額將會超過新台幣四千五百億元,而至2006年影像顯示器產業產值將達到新台幣一兆三千七百億元以上。
因應全球主要TFT LCD大廠的擴建腳步從未停止,2004年台灣將有七條的五代廠TFT LCD生產線將加入生產行列,產能的成長率將超過全球之成長率達70%以上,TFT LCD產業邁向世界第一的目標將指日可待。工研院經資中心的研究報告也顯示,至2004年第四季台灣的TFT LCD產值將首度超越韓國躍居世界第一,雖然全年的佔有率仍將以41.3%落後於韓國的42.2%之後屈居第二,但至2005年將可望領先韓國,登上TFT LCD產業世界第一的寶座。
2004年全球大尺寸TFT LCD面板的總產能較2003年將增加47.8%,其中又以台灣面板廠商的產能成長最快,較2003年成長73.5%,超越韓國的61%以及日本的18%產能成長幅度。在面板的供需方面,雖然東亞各國面板產能均大幅的擴建,但因面板的下游應用市場需求亦快速的提升,使得在2004年面板產業仍舊處於供不應求的狀態。2005年則預期全球面板產能將較2004年成長51%,主要的新增產則來自於五代廠的滿載生產及次世代生產線的投產,但是下游的主要應用市場:液晶電視、液晶顯示器、筆記型電腦之市場需求僅較2004年成長了六成、三成與三成,故預期在明年下半年開始,市場將轉移成供過於求的局面,因此要如何避免過去的相互殺價造成巨額虧損的局面再度發生,是業者在今年大好行情中必須考量的一個重要課題。
本論文希望針對TFT LCD產業進行產業發展及競爭力分析,期望將該產業公諸於國人面前,增進國人及國內廠家對該產業之了解,同時檢討世界市場之概況以及我國將來之可能發展方向及競爭力分析。本論文在如此背景下進行研究,希望拋磚引玉,鼓勵產、官、學各界更用心經營該產業。在實務上希望能夠作為業者擬定企業競爭策略及政府擬定產業政策的參考。
關鍵字(中) ★ 影像顯示器
★ 面板
★ LCD
★ TFT
★ 產業發展
關鍵字(英) ★ LCD
★ TFT
論文目次 目錄………………………………………………………………………. Ⅰ
圖目錄……………………………………………………………..……….Ⅴ
表目錄……………………………………………………………………. Ⅵ
第一章 緒論
1.1 研究背景…………………………………………………… ….… 1
1.2 研究動機……………………………………………… ……….… 2
1.3 研究目的……………………………………………… …….… 4
1.4 研究範圍與限制…………………………………………... …..…5
1.5 論文架構……………………………………………… ………..…7
第二章 文獻探討
2.1 競爭優勢………………………………………………………. ... 9
2.2 進入障礙………………………………………………………….12
2.3 五力分析模型……………………………………………… ….. 14
2.4 液晶週期………………………………………………………….18
第三章 TFT LCD產業概況
3.1 TFT LCD之產業特性分析……………………………………… 21
3.1.1資金密集,廠商進入成本高,退出不易………………… .22
3.1.2技術密集,專利權形成進入的障礙……………………… ..23
3.1.3產品生命週期短、生產線技術發展快速……………… …..23
3.1.4價格易受供需狀況、景氣循環及上游材料供應影響…….24
3.1.5國際化分工……………………………………………………..24
3.2三大產品市場趨勢探討………………………………………… .25
3.2.1 LCD TV市場發展趨勢………………………………… …….26
3.2.2 LCD監視器市場發展趨勢…………………………………...29
3.2.3筆記型電腦市場發展趨勢……………………………… ……30
3.3台灣主要面板供應商發展現況………………………………….32
3.3.1友達發展現況………………………………………………….35
3.3.2奇美發展現況………………………………………………….38
3.3.3華映發展現況………………………………………………….41
3.3.4廣輝發展現況………………………………………………….43
3.3.5彩晶發展現況………………………………………………….46
第四章 TFT LCD產業之經營策略分析
4.1日本TFT LCD產業之經營策略………………………… ………50
4.1.1日本TFT LCD產業結構……………………………… ……..50
4.1.2日本TFT LCD業者的行銷策略……………………… …….52
4.1.3日本TFT LCD業者的生產策略……………………… …….52
4.1.4日本TFT LCD業者的產品策略………………………… ….53
4.1.5日本TFT LCD業者的營運策略………………………… ….53
4.2韓國TFT LCD產業之經營策略………………………………...53
4.2.1韓國TFT LCD產業結構……………………………………..54
4.2.2韓國TFT LCD業者的行銷策略……………………………..56
4.2.3韓國TFT LCD業者的生產策略……………………………..56
4.2.4韓國TFT LCD業者的產品策略……………………………..57
4.2.5韓國TFT LCD業者的營運策略……………………………..57
4.3台灣TFT LCD產業之經營策略…………………………………58
4.3.1台灣TFT LCD產業結構……………………………………..59
4.3.2台灣TFT LCD業者的行銷策略…………………………….61
4.3.3台灣TFT LCD業者的生產策略…………………………….61
4.3.4台灣TFT LCD業者的產品策略…………………………….62
4.3.5營台灣TFT LCD業者的運策略…………………………….62
4.4 本章結論…………………………………………………………..63
第五章 TFT LCD產業之競爭力分析
5.1日本TFT LCD產業之競爭力分析………………………………65
5.1.1日本TFT LCD產業之優勢…………………………………...66
5.1.2日本TFT LCD產業之劣勢……………………………………67
5.1.3日本TFT LCD產業之機會…………………………………...68
5.1.4日本TFT LCD產業之威脅……………………………………68
5.2韓國TFT LCD產業之競爭力分析………………………………69
5.2.1韓國TFT LCD產業之優勢…………………………………...70
5.2.2韓國TFT LCD產業之劣勢…………………………………..70
5.2.3韓國TFT LCD產業之機會…………………………………..71
5.2.4韓國TFT LCD產業之威脅…………………………………..71
5.3台灣TFT LCD產業之競爭力分析………………………………72
5.3.1台灣TFT LCD產業之優勢…………………………………..73
5.3.2台灣TFT LCD產業之劣勢…………………………………..74
5.3.3台灣TFT LCD產業之機會…………………………………..74
5.3.4台灣TFT LCD產業之威脅…………………………………..75
第六章 結論與建議
6.1 結論…………………………………………………………..……76
6.2 建議………………………………………………………………..77
6.2.1 對台灣廠商的建議………………………………………..…77
6.2.2 對政府主管單位的建議……………………………………. 79
6.2.3 對未來研究者的建議………………………………………..81
參考文獻…………………………………………………………………..83
圖目錄
圖1.1 台灣TFT LCD產業發展及競爭力分析架構圖……… ……7
圖1.2 論文各章節關連圖…………………………………………. ... 8
圖2.1 競爭優勢的一般策略…………………………………………10
圖2.2 Porter 之價值鏈分析…………………………… …………. 10
圖2.3 五力競爭之產業架構要素圖……………………………….. 15
圖2.4 液晶循環圖………………………………………………… … 19
圖3.1 TFT LCD產業廠商進入與退出障礙示意圖……………… 22
圖3.2 技術障礙與產業演進型態圖………………………………...24
圖4.1 日本TFT LCD產業結構圖…………………………………..51
圖4.2 韓國TFT LCD之產業結構圖………………………………. 55
圖4.3 台灣TFT LCD產業結構圖………………………………..…60
表目錄
表1.1各國 TFT LCD產業競爭力比較表………………………………….….4
表1.2台灣平面顯示面板產業分析………………………………….…6
表1.3台灣關鍵零組件產業分析…………………………………….…6
表3.1 次世代生產線現況調查表……………………………………..21
表3.2 各種TV出貨量預估……………………………………………26
表3.3 TFT LCDTV Panel需求/供給/成長預估表……………………27
表3.4 各主要尺寸TFT LCD TV Panel的價格趨勢………………..28
表3.5 LCD Monitor 供給/成長需求預估…………………………….29
表3.6 TFT LCD Monitor Panel 價格預估……………………………30
表3.7 歷年DT與NB價格差異表……………………………………31
表3.8 NoteBook Panel需求/供給/成長預估表……………………….32
表3.9主要面板廠產能統計表…………………………………………33
表3.10韓國、日本、台灣面板廠產能百分比統計表………………34
表3.11 友達光電產線/產能統計表………………………… ………..35
表3.12 奇美電子產線/產能統計表…………………………………..39
表3.13 中華映管產線/產能統計表…………………………………..42
表3.14廣輝電子產線/產能統計表……………………………………44
表3.15瀚宇彩晶產線/產能統計表……………………………………46
表4.1 台灣與日本業者策略聯盟分析表…………………………….49
表5.1日本廠商在TFT LCD產業之SWOT分析一覽表…………..65
表5.2韓國廠商在TFT LCD產業之SWOT分析一覽表…………..69
表5.3台灣廠商在TFT LCD產業之SWOT分析一覽表…………..72
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5.工研院產業情報知識http://211.75.189.68/IEKClub/pub/whatis.html
6.行政院經濟建設委員會http://www.cepd.gov.tw
7.拓璞產業資訊http://www.topology.com.tw/TRI/default.asp
8.資策會資訊市場情報中心http://mic.iii.org.tw/intelligence/
指導教授 何應欽(Ying-Ching Ho) 審核日期 2004-7-20
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