| 姓名 |
林錦進(Chin-chin Lin)
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高階主管企管碩士班 |
| 論文名稱 |
筆記型電腦機殼供應鏈整合─以仁寶電腦為例
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| 摘要(中) |
我國經濟本身以出口為導向，而在出口產品中又以電子資訊相關產品為主，根據資策會市場情報中心(MIC)統計資料，全球2008年筆記型電腦銷售量為1.24億台，而台灣筆記型電腦製造業者出貨量為1.12億台，已佔全世界出貨量的90%，總產值達到513億美金，因此筆記型電腦產業已是我國經濟重要的一環。
我國筆記型電腦產業目前可分為品牌商與代工廠商為主，品牌商主要代表為宏碁及華碩，宏碁在搶下歐洲市佔率第一後，在2006-2008年積極拓展北美及亞洲市場，也使其全球市場佔有率快速成長，甚至一度已達到全球第二。而代工廠商部份，業務型態上以ODM為主，且全球知名品牌筆記型電腦商幾乎全數委託台灣代工廠生產，而我國代工廠在規模經濟下，大者恆大的趨勢已非常明顯，小規模生產廠商幾乎沒有生存空間。
儘管我國筆記型電腦代工廠有著規模經濟的優勢，但因廠商間削價競爭的結果，造成各家的毛利率在2004年起大幅下滑，現在每一家的毛利率都在做4%的保衛戰，在毛利率無法提升的狀況下，目前各家代工廠也積極進行垂直整合，但因主要原物料皆由世界大廠獨佔 (如LCD-三星、LG、友達 / CPU-Intel等)，跨入門檻較高，而從早期廣達投資廣輝及廣明，及仁寶投資統寶及宇極皆鍛羽而歸可看出端倪，但我國筆記型電腦代工廠就因此放棄垂直整合嗎?如果沒有，目前垂直整合的方向為何，這是本研究所欲探討的議題。
首先，本研究發現我國筆記型電腦代工廠仍持續不斷地進行垂直整合，但已不著重在主要原物料，反到是著重在容易缺料造成生產中斷等材料上，如本研究個案公司仁寶電腦，其在2007年即積極佈局投資從事鎂鋁合金機殼，以因應於上游原料之需求或進行策略聯盟，提升其競爭優勢及獲利，而能在筆記型電腦代工產業中保持領導地位。
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| 摘要(英) |
The economy of Taiwan is export-oriented, with a high proportion of electronic products. According to the Market intelligence & Consulting institute (MIC), the volume of global notebook sales was 124 million units in 2008, with 112 million units manufactured by Taiwanese ODM companies, a 90 percent of global notebook market share. The total output value reached 51.3 billion U.S. dollars, so the notebook industry plays an important role in Taiwan’’s economy.
OBM (Own-Branding & Manufacturing) and ODM are the two main subcontracting operations in the notebook industry. The most representative OBM companies in Taiwan are Acer and Asus. After expanding into European market, Acer has become number one in the European notebook market. Acer also expanded aggressively into the North American and Asian markets from 2006 to 2008. Since then, , its market shares have increased significantly, and even reached the second in the global market. In fact, most well-know notebooks are manufactured by Taiwanese ODM companies. With economies of scale, the ODM market has demonstrated the advantage of being big and that small scale manufacturers have no room for survival.
Notebook ODM companies have the advantage in economies of scale; however, with increasingly fierce price competition, the gross margins of all manufacturers has dropped sharply since 2004. The recent situation in the notebook market indicates that all manufacturers hope to just keep the 4% gross margin. Due to the difficulty of increasing gross margins, most ODMs tend to integrate vertically in order to increase their profit. Nevertheless, the major raw material suppliers are multinational companies (such as Samsung, LG, and AUO for LCD and Intel for CPU), which have very strong hold in their markets. For instant, Quanta had invested in Quanta display Inc. and Quanta Storage Inc., and Compal in TPO and Yuji. These investments were largely failed. Do ODMs learn the lesson and should they give up the strategy of vertical integration? If not, what would be the strategy of vertical integration for them to pursue? This thesis addresses these issues.
First of all, many statistics indicate that notebook ODMs kept implementing the vertical integration strategy, but they did not focus on key components. Instead, they focused on the materials that are often in shortage so as to cause production disruptions. As the Compal case study shows in this thesis, it invested in magnesium alloy casing in 2007 by establishing a strategic alliance in order to meet the customer demands. This strategy not only enhances its competitive advantage and profitability, but also maintains its leading position in the notebook ODM industry.
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| 關鍵字(中) |
★ 筆記型電腦
★ 垂直整合
★ 機殼 |
關鍵字(英) |
★ Casing
★ Vertical Integration
★ Notebook |
| 論文目次 |
第一章 緒 論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2研究目的 2
1.3 研究對象 3
第二章 文獻探討 4
2.1 企業合資與併購的定義、動機及理由 4
2.2企業合資與併購創造價值策略 7
2.3企業合資與併購後整合策略 9
2.4小結 10
第三章 研究方法 11
3.1 研究方法之選擇 11
3.2 研究問題 12
3.3 研究流程 12
第四章 個案分析 14
4.1產業概況 14
4.1.1全球筆記型電腦產業概況 14
4.1.2我國筆記型電腦產業概況 17
4.1.3機殼產業簡介 18
4.1.4專業機殼廠布局概況 20
4.1.5筆記型電腦機殼主流技術 22
4.1.6筆記本電腦品牌廠採用機殼策略 34
4.2 仁寶電腦發展現況 36
4.2.1 仁寶電腦經營理念 36
4.2.2 仁寶電腦近二年大事記 36
4.2.3 仁寶電腦主要業務內容及其比重 38
4.2.4 仁寶電腦長、短期業務發展策略 40
4.2.5 仁寶電腦大陸投資策略及佈局 41
4.2.6 仁寶電腦轉投資政策及未來一年投資計劃 42
4.2.7 仁寶電腦競爭利基 42
4.2.8 仁寶電腦發展遠景之有利、不利因素與因應對策 44
4.3財務分析與經營績效比較 46
4.3.1財務結構分析 48
4.3.2償債能力分析 49
4.3.3經營能力分析 51
4.3.4獲利能力分析 54
4.3.5現金流量分析 57
4.3.6槓桿度分析 58
4.4仁寶電腦購併機殼廠及經營過程 59
4.5筆記型電腦代工廠的機殼布局與投資策略 63
4.6個案分析小結 65
第五章 結論與建議 69
5.1結論 69
5.2對管理之建議 71
5.3後續研究方向 72
參考文獻 74
中文部份 74
英文部份 75
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| 參考文獻 |
中文部份
1. 王智薇 (2008)，簡述資通訊產品機殼材料及產業發展趨勢。
2. 仁寶電腦工業股份有限公司，2010年度年報。
3. 林芯玫 (2002)，我國筆記型電腦代工廠商競爭優勢之探討，東吳大學商學院管理學系碩士在職專班碩士論文。
4. 林俊宏 (2008)，塑膠機殼與鎂鋁合金趨勢比較。
5. 林道燊 (2009)，筆記型電腦塑膠機殼產業發展現況。
6. 和碩聯合科技股份有限公司，2010年度年報。
7. 洪春暉 (2011)，筆記型電腦與平板電腦發展前景探索，產業情報研究所(MIC)財團法人資訊工業策進會
8. 洪啟仁 (2008)，企業併購交易指南。台北：安侯企業管理出版。
9. 英業達股份有限公司，2010年度年報。
10. 劉展光 (2002)，薄壁鎂合金筆記型電腦上蓋之壓鑄模澆流道分析，國立交通大學機械工程研究所碩士論文。
11. 廣達電腦股份有限公司，2010年度年報。
12. 蔡吉雄 (2005)，台灣筆記型電腦產業經營策略之研究-以華碩公司為例，私立東海大學管理碩士在職專班論文。
13. 潘炯丞 (2008)，消費性電子產品的外觀材料應用 (上)，工業材料雜誌254期。
14. 潘炯丞 (2008)，消費性電子產品的外觀材料應用 (下)，工業材料雜誌255期。
15. 緯創資通股份有限公司，2010年度年報。
16. 鍾富全 (2004)，企業經營策略與產業群聚關係之研究-以蘇州地區台商筆記型電腦產業為例，私立中原大學企業管理學系碩士學位論文。
英文部份
1. Huang, C. (2010), ‘Taiwan Notebook Sector,” Daiwa Capital Markets.
2. Berg, S. V., Duncan, J., and Friedman, P. (1982), “Joint Venture Strategies and Corporate Innovation,” Cambridge, MA: Oelgeschlager, Gunn & Hain.
3. Business Week, (1986) “Corporate Odd Couples,” 100-105.
4. Liu, C., and Wang, W. (2010), “Asia NB Casing,” HSBC Global Research.
5. Templin, N. (1995), “More and More Firms Enter Joint Ventures with Big Competitors,” The Wall Street Journal, A1, A9.
6. Weston, J. F., Siu, J. A., and Johnson, B. A. (2004), “Takeovers, restructuring, and corporate governance,” New York: Prentice Hall.
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| 指導教授 |
王存國
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審核日期 |
2012-6-7 |
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