財富管理業務之探討─以花旗銀行及合作金庫商業銀行為例

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詹麗鴻(LI-HUNG CHAN) 查詢紙本館藏

畢業系所

產業經濟研究所在職專班

論文名稱

財富管理業務之探討─以花旗銀行及合作金庫商業銀行為例
(The study of strategy on wealth management for Citibank (Taiwan) Bank and the Cooperative Bank)

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摘要(中)

本研究主要是以國內消費金融為擅長的花旗(台灣) 銀行及以放款業
務為主的合作金庫等兩家不同業務專長和風格的銀行為研究對象，探討兩家銀行在財富管理業務上的策略、表現及優劣因素分析。我們企圖藉由兩家中西風格差異化的銀行在財富管理的個案研討上，找出本國銀行未來在推展財富管理業務的方向和經營策略。

摘要(英)

This study is based on domestic consumer finance for the good of Citibank (Taiwan) Bank and the Cooperative Bank lending and other business-oriented two different business banking expertise and style for the study, of two banks inthe wealth management business strategy, performance and analysis of the pros and cons. We attempt to differentiate by two Chinese and Western-style banks in wealth management case studies, find local banks promote wealth
management business in the direction and business strategy in the future.

關鍵字(中)

★ 經營策略
★ 薪酬制度
★ 業務績效
★ 財富管理

關鍵字(英)

★ business performance
★ the pay system
★ business strategy
★ wealth management

論文目次

中文摘要i
英文摘要ii
誌謝iii
目錄iv
圖目錄v
表目錄vi
第一章緒論1
第一節研究背景與動機1
第二節研究目的與問題2
第三節章節安排與研究架構3
第二章財富管理與文獻回顧5
第一節財富管理5
第二節相關理論探討8
第三節相關文獻回顧11
第三章驗證資料與研究方法13
第一節驗證資料說明13
第二節研究流程及假說13
第三節研究方法設計15
第四章個案銀行比較與實證結果分析19
第一節個案銀行現況說明及比較19
第二節財富管理之個案研討29
第三節策略的比較及分析41
第四節薪酬與員工績效之間的實證結果57
第五章結論與建議63
第一節結論63
第二節未來建議68
參考文獻70
附錄 A 合作金庫財富管理業務現行的 (2011年度) 評核及目標辦法72
附錄 B 合作金庫商業銀行財富管理奬酬制度76

參考文獻

一、中文部份
[1] 林陽助(2005)，「理財專員屬性、關係銷售行為、關係品質與顧客忠誠度關係
之研究--以財富管理為例」，臺灣金融財務季刊，6 (1)，87-118。
[2] 黃榆菁(2005)，「財富管理市場的發展趨勢」，彰銀資料，54(7)，34-43 頁。
[3] 劉永欽(2009)，「銀行財富管理業務之作業風險--從連動債券信用危機觀察」，
經濟論文， 37(2)， 137-171。
二、英文部分
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Hirschman and M. Holbrook (Provo, UT: Association for Consumer Research,): pp.
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[8] Kasem, M. S. & Moursi, M. A. 1971. “Managerialeffectiveness”, Academy of
Management Journal, 14, 381-388.
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71
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Cases, New York：McGraw Hill.
[11] Zeithaml, V. A. 1988. “Consumer perceptions of price, quality, and value: A
means-end model and synthesis of evidence”, Journal of Marketing, 52, 4-17.

指導教授

王弓、張明宗
(Wang, Kane、Chang, Ming Chung)

審核日期

2012-1-13

推文