臺灣航空業進入大陸上海貨運市場之策略探討

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論文名稱

臺灣航空業進入大陸上海貨運市場之策略探討
(The Exploratory Research for the Strategy of Two Taiwan-based Carriers to Entry the Air Cargo Market at China Shanghai)

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摘要(中)

臺灣的兩家國際航空公司因「兩岸三通」的政策遲遲未能落實，意識到進入該市場的機會正逐漸在流失之中，於是分別展開間接進入上海貨運市場的佈局。而兩家個案公司所選擇的合作對象及進入該市場的方式並不相同，各有其策略上的考量。本研究除藉兩家個案公司探討臺灣航空業進入大陸市場的策略外，亦對兩家企業的進入策略及其合作對象的選擇做一比較分析，最後並嘗試提出臺灣航空業未來進入大陸貨運市場策略的建議。
經本研究對個案的分析及問題的探討，發現台商赴中國的投資已出現結構性的轉變，大陸航空貨運的艙位不足日益嚴重，特別是上海的市場。因此，如臺灣航空業不盡快進入此一快速成長的市場，恐怕會被歐美的大型貨運業者搶得先機。然而在兩岸通航之前，臺灣的航空業者根本無法直接飛進大陸，目前臺灣的航空業者僅能以「策略聯盟」的方式進入大陸市場，因此必須先行規劃進入此一市場的有效策略。
此外，從兩個個案之比較中發現：「策略聯盟」的雙方所投入的資源越多，且複雜度較低者，其聯盟的持續穩定度較高。而且，以「策略聯盟」的成功因素來作比較，亦可分析出不穩定因素的所在。
同時，本研究主張臺灣航空貨運現階段的策略，應該利用其優勢促進盡快達成兩岸「通航」的協議，讓臺灣在全球經濟架構重整之際亦能繼續擁有其競爭優勢。如此，臺灣才能利用其現有兩家航空公司的貨機機隊及貨運方面的技術與知識，再加上中正機場的地理位置的優勢，快速取代香港目前所擔任大陸貨運轉運的地位，讓臺灣成為「亞太的空運中心」。
最後，以兩岸所建立的產業關係為範本，本研究提出未來兩岸通航後在航空貨運進行合作的策略模式，藉由兩地的地理優勢來擴大雙方的服務範圍，在通航後，進一步將臺灣納入大陸貨運網路之中，成為一個美洲、歐洲、中亞與大陸之間的貨運轉運中心。

摘要(英)

Due to politic reasons, the Cross-Strait airline business between Mainland China and Taiwan has been delayed, and the carriers of Taiwan have found they might gradually lose their opportunity to enter and expand their business in China’s booming cargo market. However, both of the Taiwanese international carriers have found their way entering the Shanghai Air Cargo market, at least indirectly. Two different strategies were selected by the two carriers to enter the Shanghai market. Through the comparison of the strategies adopted by the two carriers, this study tried to understand the suitable strategy for Taiwanese carriers to enter the China market. Future possible strategies for entering the China market were proposed.
In this study, we found the new-invested industry from Taiwan to Mainland China was structurally changed. Specifically, the firms making new investments in China from Taiwan were changed from small- and medium-sized companies to large public companies, and the location also moved from the Pearl River Triangle Area to the Yangtze River Triangle Area. As a result, the shortage of Air Cargo space in Shanghai area has become the most critical problem for the industries in the area. Also, China gradually allowed the foreign carriers to have the Fifth Freedom to operate in the China Cargo market. Taiwan’s carriers therefore must enter this market before the direct link agreement between the two sides. Currently, the only way to enter the China Market was to establish strategic alliance with one of the China’s carriers.
Comparing the types of strategic alliance selected by the two studied carriers, we applied the stability matrix of airline alliance study and the key success factors to check the stability of both alliances and their dynamic characteristics. The general conclusion is that higher resource input and lower complexity involvement tend to provide relatively higher stability for airline alliances.
The finding and the suggestion of the study are as follows. Complete the cross-strait agreement between the two sides as soon as possible. Taiwan-based carriers could use their large capacity and experienced operational skills to enter the China market to provide good service to match its strong demand for air cargo. Chinese carriers prefer to have partnership with Taiwanese carriers so as to learn the know-how and skill of air cargo business. Strategic alliance is the best way for Chinese carriers to easily learn the core know-how and skill to operate in the air cargo market. Taiwan government has to reconsider the competition between Hong Kong CLK airport and Taiwan CKS airport. The Cross-strait service could let CKS easily replace CLK’s position to be the cargo transfer center between China and USA. In the future, the logistic services for global supply chains will be more important due to the industrial position of China. Taiwanese carriers could enter China quickly and link with their existing cargo service net. Based on the geographical advantage of Taiwan, Taiwan government could consider improving the air cargo service at the CKS airport in order to replace Hong Kong and link directly with the three major gateways in China. Strategically, Taiwan could maintain its competitiveness in the transportation business and be a large cargo hub in Asia.

關鍵字(中)

★ 進入策略
★ 兩岸通航
★ 策略聯盟
★ 航空貨運

關鍵字(英)

★ Foreign entry
★ Cross-strait
★ Strategic Alliance
★ Air Cargo

論文目次

摘要 ………………………………………………………………… Ⅰ
Abstract ……………………………………………………………… Ⅱ
目錄 ………………………………………………………………… Ⅳ
圖目錄 ……………………………………………………………… Ⅵ
表目錄 ……………………………………………………………… Ⅶ
第一章緒論 ………………………………………………………… 1
1.1研究背景及動機 ……………………………………………… 2
1.2研究問題 ……………………………………………………… 2
1.3研究目的 ……………………………………………………… 2
1.4研究範圍 ……………………………………………………… 2
1.5研究方法 ……………………………………………………… 2
第二章文獻探討 ………………………………………………… 4
2.1產業進入大陸市場之困難及運輸的需求 …………………… 4
2.2進入大陸市場的的方式及航點之研究 ……………………… 7
2.3兩岸直航的時間及成本的節省 ……………………………… 10
2.4進入國際市場的模式與「策略聯盟」的定義 ……………… 13
2.5 策略聯盟的持續穩定性及成功因素的探討 ………………… 17
2.6 大陸的航空貨運市場 ………………………………………… 21
2.6.1 大陸航空貨物進出口成長的狀況及成長預估 ……… 21
2.6.2 兩岸經貿交流的資料彙整 …………………………… 24
2.7大陸航空公司機隊的現情況 ………………………………… 29
第三章個案的敘述 ……………………………………………… 33
3.1 長榮航空公司的簡介及個案 ……………………………… 33
3.2 中華航空公司的簡介及個案 ……………………………… 36
3.3個案公司的國際貨運排名及國際機場貨運量的排名 …… 39
第四章個案的分析 ……………………………………………… 42
4.1 研究發現 …………………………………………………… 42
4.2研究貢獻與建議 …………………………………………… 51
4.3 研究限制 …………………………………………………… 51
第五章後續發展的討論及建議 ………………………………… 52
5.1未來市場可能的策略規劃 ………………………………… 52
5.2 後續研究方向的建議 ……………………………………… 58
參考文獻 ………………………………………………………… 59
圖目錄
圖1.1研究的方式………………………………………………… 3
圖2.1動態穩定系統的基本因果循環圖 ………………………… 20
圖2.2大陸航空貨物進口類別的分佈 …………………………… 21
圖2.3大陸航空貨物出口類別的分佈 …………………………… 22
圖2.4大陸國內的航空貨運成長及趨勢 ………………………… 22
圖2.5兩岸間貿易佔台灣總貿易額之比率 ( 1982-2002 ) …………24
圖2.6台灣投資大陸之統計圖 ( 1991-2002 ) ………………………25
圖2.7大陸外資累積總額之統計圖 ( 1979-2002 ) …………………25
圖2.8大陸主要進口來源地區佔其進口比重變動圖 …………… 26
圖2.9各國對大陸出口比重趨勢圖 ……………………………… 27
圖2.10兩岸出口到美國的航空貨運路線圖 ………………………28
圖2.11大陸航空公司的機隊 ………………………………………31
圖2.12大陸航空公司重整及合併的計畫(2002年4月版) ……… 32
圖3.1長榮航空與上航航空互轉貨物的航線關係圖 …………… 34
圖3.2中華航空與東方航空的計劃合資關係圖 ………………… 37
圖4.1長榮航空與上海航空「策略聯盟」的矩陣圖 …………… 48
圖4.2中華航空與東方航空「策略聯盟」的矩陣圖 …………… 48
圖5.1臺灣航空公司與上海的航空公司之未來合作版圖 ……… 54
圖5.2臺灣與大陸三大機場通航後的航空貨運之網路銜接圖 … 54
表目錄
表2.1大陸機場分級………………………………………………… 7
表2.2進入模式的選擇 …………………………………………… 13
表2.3策略聯盟之定義 …………………………………………… 14
表2.4策略聯盟之理論基礎與動機 ……………………………… 15
表2.5航空業「策略聯盟」的型態及其定義 …………………… 16
表2.6航空業「策略聯盟」的分類及持續穩定度的高低 ……… 18
表2.7 「策略聯盟」成功的因素 ………………………………… 19
表3.1 2002年全球航空貨運貨載量前15大排名的航空公司 ……39
表3.2 2002年航空貨運前30大排名的機場 ………………………41
表4.1亞洲各航空公司的貨機機隊概況〈至2002年底〉…………43
表4.2個案航空公司「策略聯盟」成功因素的對照表 ………… 50
表5.1現階段台灣與大陸之間的航空貨運市場【通航前】………56
表5.2臺灣與大陸三大機場通航後之航空貨運市場的預估 …… 56
表5.3現階段航空公司在台灣與大陸之間貨運市場的情況【通航前】………………………………………………………………57
表5.4航空公司在臺灣與大陸通航後航空貨運市場的預估情況
………………………………………………………………………………57

參考文獻

一、中文
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指導教授

王存國(Eric T. G. Wang)

審核日期

2004-7-15

推文