| 姓名 |
賴國棟(Kuo-Tung Lai)
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畢業系所 |
高階主管企管碩士班 |
| 論文名稱 |
聯合貸款業務中貨幣市場工具的運用
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| 摘要(中) |
銀行聯合貸款（Syndicated Loans）業務源於歐美，近年在國內已日漸普遍。銀行聯貸對借款人而言，因同時與數家銀行簽貸大額資金，可省逐一洽尋銀行議價的過程。對參貸銀行而言，由數家銀行針對同一客戶作徵信，再聯合貸款，可分散風險，分擔巨額資金貸放，對借貸雙方都有利。
聯合貸款由於多屬中長期授信，期間較長、風險較高，客戶所負擔的利率也高。但如能以較低的貨幣市場利率（Money Market Rate）導入聯貸市場，將可降低客戶資金成本。短期票券循環發行融資（Note Issuance Facility）的設計就是基於此種構想，承作聯合貸款時，銀行保證借款人可循環在貨幣市場發行商業本票，以較低利率作中長期貸款，該工具近年來已廣為客戶歡迎及接受。
本論文主要探討聯合貸款業務中貨幣市場工具的運用及市場現況，並以近年國內大型聯貸案做個案研究。探討票券金融公司參與聯貸的方式，及直接成為聯貸銀行的可能性，期使國內聯貸市場聯貸方式多元化，為借款人提供更多的選擇及可行方案。 |
| 關鍵字(中) |
★ 聯合貸款 |
關鍵字(英) |
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| 論文目次 |
第一章 緒論…………………….…………………...…………………………...1
第一節 研究動機………………………………………………………………………...1
第二節 研究目的………………………………………………………………………...1
第三節 研究範圍……………………………………………….………………………..2
第四節 研究限制………………………………………………..……………………….2
第五節 論文章節架構…………………………………………………………………...2
第二章 研究架構與研究方法……………………………….…………………..4
第一節 研究架構………………………………………………………………………..4
第二節 研究設計………………………………………………………………………..4
第三節 研究流程………………………………………………………………………..5
第三章 文獻探討………………………………………………………………7
第一節 聯合貸款之意義……………………………………………………….7
第二節 聯合貸款的相關文獻………………………………………………….………7
第四章 聯合貸款業務 ………………………………………………………10
第一節 聯合貸款的基本介紹……………………………………………………..…..10
第二節 聯合貸款的作業程序……………………….……………………..………….15
第三節 聯合貸款的主要文件…………………………………………………………17
第四節 聯貸市場的種類………………………………………………………………19
第五節 我國聯貸市場之現況………………………………………………………21
第六節 聯貸市場之未來發展……………………………………………………….25
第七節 訪談結果分析………………………………………………………………….28
第五章 聯貸案中NIF的操作……………………………………..…………..30
第一節 NIF的意義………………………………………………………………….30
第二節 NIF產生的背景…………………………….…..…………………………..30
第三節 NIF結構選項……………………………………………………………….31
第四節 NIF的參與者………………………………………………..……………..31
第五節 管理銀行購買選擇權與融資承諾………………………….….…………..32
第六節 NIF的作業流程…………………………………………………………….33
第七節 NIF合約大要………………………………………………………………33
第八節 NIF與一般聯貸案的異同分析……………………………………………35
第九節 NIF的優缺點………………………………………………………………35
第六章 票券金融公司參與聯貸案的探討………………………………….…37
第一節 票券金融公司沿革…………………………………………………………….37
第二節 票券金融公司業務…………………………………………………………….37
第三節 票券金融公司的授信方式………………………………………………39
第四節 票券金融公司參與聯合貸款之方式………………………………………………41
第五節 票券公司參加聯合貸款應注意事項………………………………………………42
第六節 票券公司參與聯貸SWOT分析………………………………………………43
第七章 聯貸案加入票券金融公司的個案研究 45
第一節 緣起 45
第二節 聯貸銀行團的組成 46
第三節 奇美光電聯貸案要項 46
第四節 奇美電子聯貸案之特色………………………………………………………..48
第八章 結論與建議 ……………………………………………………………49
圖目錄
圖1-1：論文章節架構...............................................................................................3
圖2-1：研究之觀念及架構.......................................................................................4
圖2-2：研究流程.........................................................................................................6
圖4-1：聯合貸款作業程序.....................................................................................15
圖4-2：近年台灣聯貸市場統計.............................................................................22
圖4-3：台灣聯貸市場統.........................................................................................26
圖5-1：NIF作業流程.............................................................................................33
圖6-1：主要利率走勢.............................................................................................38
表目錄
表2-1：深度訪談之訪問對象......................................................................................5
表3-1：國內聯合貸款相關文獻彙總.......................................................................8
表4-1：一般聯貸案時程表........................................................................................16
表4-2：近年台灣整體聯貸銀行排名........................................................................22
表4-3：台灣聯貸銀行排名表....................................................................................23
表4-4：美元聯貸案主辦銀行排名............................................................................24
表4-5：亞洲十大聯貸銀行排名................................................................................24
表5-1：NIF合約大要表.............................................................................................34
表5-2：NIF與聯貸案之異同分析表.........................................................................35
表7-1：奇美電子聯貸案授信方式析. ....................................................................47 |
| 參考文獻 |
英文文獻
1.Tony Rhodes(2004), Syndicated Lending, 4th edition, Euromoney Books.
中文文獻:
1.李盈欣(1999)，國際聯合貸款之沿革、架構與發展，中信通信，214，24-29。。
2.何榮泰(1997)，聯合貸款業務，交通銀行產業金融，95:3，63-75。
3.唐可昕(1998)，聯貸工具效益分析，彰銀資料，47:7，10-21。
4.陳建志(1998)，台灣聯合貸款市場之現況與展望，台北銀行月刊，29:6， 246-263。
5.莊欣達(1995)，國際聯合貸款簡介，華銀月刊，45:6，10-23。
6.張順宗(1997)，國際聯合貸款業務分析及問題研討(上)，今日合庫，23:4，4-29。
7.張順宗(1997)，國際聯合貸款業務分析及問題研討(下)，今日合庫，23:5，27-50。
8.黃俊智(1998)，國內銀行主辦國際聯合貸款業務之研究(上)，華銀月刊，48:1，24-34。
9.黃俊智(1998)，國內銀行主辦國際聯合貸款業務之研究，華銀月刊，48:2，21-31。
9.賴寬茂(1999)，「銀行主辦及參與國際聯合貸款業務之研究」，國立東華大學國際企業管理研究所碩士論文。
10.鄭訂福(2001)，「高雄地區銀行參與聯合貸款業務之研究」，國立中山大學管理院EMBA碩士論文。
11羅際棠，銀行授信與經營，三民書局，民國85年4月二版。
參考網站
1、basis point網站：http://www.basispoint.net/
2、奇美電子網站：http：//www.cmo.com.tw/
3、金融資訊－金融辭彙網站：http：//www.landbank.com.tw/ |
| 指導教授 |
周冠男(Robin K. Chou)
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審核日期 |
2005-5-31 |
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